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区块链本周深度研究:BTC回落后调整并未来临;比特币挖矿活动未因弱势行情减少(18年第33周)
区间集小智 · 3月前 31448

Aug 19, 2018 

 研究员/熊猫 




核心观点 


资本市场——14日10时左右,比特币自6月底以来再次跌破6000美元。而ICO项目加速提现,致使13日以太币盘中一度下跌17%,创下3月以来最大的单日跌幅。BTC跌破6000美元后,随即出现反弹,在反弹至6600美元后,昨日出现快速回落。 


据CCN,数字货币分析师Alex Kruger表示,BTC未能涨超6600美元,很多交易者认为数字货币市场的超卖情况导致修正反弹且认为是市场表现好于预期的复苏,然而他认为大规模超卖的反弹并不意味着牛市已开始。 


据Bitcoin分析文章,现在数字货币市场部分币种价格上扬,一些交易者相信牛市不再遥远,但大部分仍持悲观态度,交易量下降时,很难看到币价上涨。 


15时,BTC持续于6350美元附近调整,主流币种跌多涨少。 


 【本周BTCUSD行情60分钟线】 



行业——比特币价格下跌未致挖矿活动减少。随着今年比特币价格出现下滑,不少人预计挖矿活动也会随之大幅减少,但事实并非如此。过去,哈希率(衡量挖矿算力的指标)快速增长往往与价格反弹同时发生,但现在,据彭博社报道,一边是比特币价格暴跌,另一边却是哈希率上涨,这种现象似乎也表明了加密货币挖矿经济的复杂性。不断上升的哈希率,意味着比特币挖矿仍然有利可图,并继续吸引投资者入场。此前,不少业内人士表示当前比特币价格已经突破了挖矿盈利的临界点,但就目前的情况来看,矿工们似乎并不关心这些“砖家”的意见。当然,对于比特币挖矿公司来说,目前市场的整体情况依然不太乐观。Genesis Mining公司在本周四表示,他们将会终止一批挖矿量较小的合约,以支持日常维护费用;芯片公司也发现矿工需求正在逐步放缓,并且市场正在越来越多地被一些大型挖矿公司主导。——当价格下跌之后,一些小玩家不得不选择离场,但效率更高的矿工,扩张速度越来越快,也因此弥补了那些低效率矿工的退出。 


宏观——浮动汇率下的亚洲新兴市场国家,可能会引发下一场系统性风险,资金已在出逃。从目前的状况来看,全球的经济复苏状况已经出现了明显的分化。新兴市场的状况并没有在短暂的喘息后有所好转,在土耳其危局的刺激下,外债规模庞大的国家在美元走高下的压力越来越大。虽然目前新兴市场的动荡,还没有剧烈到足以撼动美国经济,但全球各经济体的联系比二十年前更紧密,尤其是土耳其在殃及欧洲银行业后,风险越过大西洋蔓延到美洲的概率更添一分。且相比于土耳其这样的局部动荡,或是尚未出现的美国经济走弱,亚洲新兴市场的整体风险正在越来越明显。Nedbank分析师在最新的研究中提到,随着流动性过剩的局面渐渐不再,新兴市场“将为不当的资产配置付出沉重代价”,现在这种不合理的资产分配正在逐渐回归原位:资金出逃新兴市场。彭博社6月底数据显示:海外资金正以2008年以来从未有过的速度从6个主要的亚洲新兴股市撤出,今年迄今从印度、印尼、菲律宾、韩国、中国台湾和泰国撤资190亿美元。——在政治局势动荡的背景下,比特币在拉丁美洲等国家的P2P交易回暖,委内瑞拉、阿根廷和菲律宾在场外交易平台 Localbitcoins上均刷新了单周法定货币交易额记录,坦桑尼亚和多米尼加共和国的比特币P2P市场交易货币也出现了明显增长。这样的局势或也会向亚洲新兴市场蔓延。 


本周厂商研究更新:去中心化自治的AI学习服务平台——Cortex(代币CTXC)。 


本周加密货币市场流动性快照:截至本周日14时,全球加密货币1855种(增加37),交易对13145个(增加292),总市值2129亿美元(减少9亿)。(CoinMarketCap) 


本周加密货币市场风险提示:回落后调整并未来临。 本周百度搜索指数:区块链受关注度相比上周下降8个百分点,比特币受关注度相比上周上升1%。 






本周重要事件回顾及点评 


》币圈动态 


 【事件】Reality Shares将推出1亿美元数币对冲基金 


【点评】据美媒Business Insider消息,加州资产管理公司Reality Shares将推出一只规模1亿美元的多策略加密数字货币对冲基金,Reality Shares已承诺投入2500万美元。——根据加密基金研究公司(Crypto Fund Research)的研究,该基金将是一个拥有套利、风险和定向策略的混合基金。 



【事件】乌克兰拟承认数字货币为金融资产,或年底出台法案 


【点评】乌克兰国家证券和股市委员会主席Timur Khromayev表示,本国议会在制定将加密数字货币定义为金融工具的议案,政府可能在今年末或者明年初启用这一法案。乌克兰监管机构的法律机制效仿了瑞士、马耳他、直布罗陀等数字货币行业发展有前景的欧洲国家。若上述议案正式立法,乌克兰可能成为环境有益于打造数字资产市场的国家,也会给国民广泛应用金融交易去中心化工具的机会。



【事件】全球首例Token收购主流上市公司股权宣告成功 


【点评】Penta基金会宣布已成功完成PNT对澳洲证券交易所(ASX)物联网上市公司CCP Technologies(CT1)的战略投资。Penta基金会于2018年7月17日以0.02澳元每股的价格收购CCP约2800万股,成为CCP最大的股东之一。该收购获得澳洲证券交易所监管部门的批准,也是全球首例获准用Token收购大型证交所上市公司股权的交易。Penta将与CCP携手探索物联网和区块链融合的创新技术方案。——无论对Token市场还是主流金融资本市场来说,意义都颇为重大;另外,两家公司的携手,也是区块链与物联网相互成就的缩影。 



【事件】美国多州要求发行数字货币担保债券 


【点评】目前美国康涅狄格州、新罕布什尔州、纽约州、北卡罗来纳州和华盛顿州等州要求从事加数字币交易的公司,通过发行数字担保债券对投资者利益进行保护,并要求担保债券的金额应与交易量相匹配。据悉,这5个州数字货币担保债券的价格从1万美元到最高25万美元不等,实际成本仅为溢价的1%。——这一举措从一定程度上保护了投资者,降低了投资风险。 




 》官方动态 


【事件】国内首个区块链法律研究机构成立 


【点评】近日,“亚洲数字经济法律研究所”正式成立,这也标志着国内首个区块链法律研究机构的成立。该研究所是由漆多俊教授牵线、亚洲数字科技有限公司支持、各地法学/经济学/社会学专家参与的,专门针对区块链领域法律问题进行研究、提出对策和解决法案的研究机构。——律所在区块链方向的法律服务或许也会进一步。 



【事件】越南停止进口矿机,使用数字货币将面临刑事诉讼和罚款 


【点评】据CCN消息,越南海关部门表示,经过数月的考虑,越南已开始停止进口加密货币采矿设备。导致越南政府下达禁令的直接原因是此前一起全国性的ICO诈骗,越南国内的受害者达到32000名,金额达到6.6亿美元。越南总理下令政府六部门,警察和中央银行调查这次诈骗。——在今年上半年,越南境内公司和个人共进口3664件ASIC挖矿设备,其中大部分是由包括矿场在内的4家公司进口的。这些设备绝大多数是比特大陆的蚂蚁矿机,不过这个量级的业务损失对比特大陆的影响不算大。 




》大厂动态 


【事件】Coinbase收购分布式系统公司Distributed Systems Inc 


【点评】Coinbase认证部项目经理B Byrne表示,分布式系统公司将帮助Coinbase交易所在其开发开放金融系统的计划中使用新的方式进行身份验证,在进行这类身份验证时,用户可以保留对其私人信息的控制权,而不需要提供副本。Byrne指出,Coinbase需要首先解决匿名性、隐私性和其他敏感数据问题,然后才会“考虑如何以及在何处应用这项技术”。——今年6月,Coinbase收购了证券交易商Keystone Capital Corp.、Venovate Marketplace, Inc.和Digital Wealth LLC,以便成为美国证券交易委员会(SEC)全面监管的股票经纪商商。此次收购可能有助于Coinbase扩大其产品范围,进而拓展到非加密金融产品。 




 》应用案例 


【事件】Axoni完成B轮3200万美元融资,高盛领投 


【点评】该轮融资由高盛和Nyca Partners领投,其他投资者包括美国富国银行、摩根大通、花旗集团和科技风投资本Andreessen Horowitz。加上A轮的2000万美元,Axoni总融资额达到5500万美元。Axoni计划利用这笔资金让现有企业客户“将自己的用户”整合到接近完成的三个分布式账本平台中。——《福布斯》报道称,高盛、摩根大通和花旗集团已经成功通过Axoni区块链平台Axcore测试了股票衍生品交易。这轮融资不仅代表了资本注入,而且预示着“深层战略”联盟。 



【事件】全国首张绿色能源资产区块链证书发布 


【点评】全国首张绿色能源资产区块链证书在贵州“第二届2018中国电力工程EPC总承包大会暨一带一路电力发展论坛”上正式发布。此次绿色能源资产区块链证书的发布方是浙江阳光智联区块链科技有限公司,清华大学天津高端装备研究院的“ORC低温废热环保发电设备”、新能源产业龙头企业超威电力和晶科电力的“储能设备”及“光伏电站”等成为国内首批经区块链技术认证的优质绿色资产项目。——能源电力结构正在从集中式向“集中式+分布式”转变。 



【事件】美国海关与边境保护局试运行区块链平台,核实进口商品信息 


【点评】美国海关与边境保护局(CBP)计划尝试应用区块链技术验证北美自由贸易协定(NAFTA)和中美洲自由贸易协定(CAFTA)证书,以证明进口产品源符合该局在亚特兰大举办的2018贸易专题讨论会中提出的要求。CBP业务转型和创新部门负责人Vincent Annunziato表示,新系统将在今年九月发布,旨在帮助CBP核实进口商品信息,并了解海外供应商如何应对美国进口商。 






Cortex(代币CTXC):去中心化自治的AI学习服务平台 


Cortex是一条专为AI(人工智能)打造的一个兼容以太坊智能合约(EVM)的公链平台。Cortex希望利用区块链技术,实现去中心化自治的AI或机器学习服务(AI as a Service平台。Cortex将在在区块链上提供机器学习模型,用户可利用链上智能合约来完成推断(Inference)工作;同时,机器学习平台是为了实现让用户可以在平台上发布任务,提交模型,利用智能合约调用模型进行推断,创建自己的AI DApps。Cortex(代币CTXC):去中心化自治的AI学习服务平台 


Cortex项目利用区块链架构,为数据模型提供变现方式,为AI算法使用者提供解决方案。 


公司网址:http://www.cortexlabs.ai 




Cortex 拥有自己的虚拟机,称为 Cortex Virtual Machine(CVM)。CVM 指令集完全兼容EVM,此外,CVM还提供对于推断指令的支持。Cortex将在0xc0加入一个新的INFER指令,这条指令的输入是推断代码,输出是推断结果。 


在Cortex网络中,在当用户发起一笔交易到某个合约之后,全节点需要执行该智能合约的代码。Cortex和普通智能合约不同的地方在于,其智能合约中可能涉及推断指令,需要全节点对于这个推断指令的结果进行共识。 


根据项目白皮书,Cortex 将支持的AI DApp类型有:信息服务(个性化推荐系统、图片搜索引擎、新闻撰写、自动摘要);金融服务(征信、智能投顾);人工智能助手(自动问答、行业知识图谱、语音合成、人脸辨识)。 


代币CTXC主要有三种用途:作为模型提交者的奖励,模型提交者存储成本支出,模型复杂度和 Endorphin(Endorphin与CTXC是动态的转换关系,Endorphin 的价格由市场决定)的耗费。 


CTXC总量为299,792,4582个,目前流通量149,792,458,市值约7174万美元,今日14时,一周资金净流入1350万元(流入2.814亿,流出2.679亿);已上线交易所超过17家,交易量主要集中在火币、Coin Tiger、OKEX、ThinkBit Pro,占比分别约为56%、28%、11%、3%;etherscan数据显示,目前,CTXC持币地址22885个,第一持有大户占比约50%,前十名大户持有占比约82%,筹码集中度高,存在集中抛售风险及价格被操纵风险。 



 来源:Tokenclub 



 来源:etherscan 


今日14时,CTXC价格在3.47元左右。5月价格峰点后,持续下跌至1.3元,本周开始出现上涨。 



来源:coinmarketcap 


项目对团队人员背景披露较完善。Cortex官网详细列出了团队成员、顾问和社区开发者,如有LinkedIn帐号也附上了链接。但社区开发者部分没有对应的GitHub链接,真实性无法基于公开信息考证。 



 来源:Cortex白皮书 


投资机构背书实力较好,有真格基金、比特大陆、火币资本等。 



来源:Cortex官网 


项目目前仅提供了Demo,主链尚未上线,还处于概念验证阶段,也还没有来自外部用户的AI DApp接入。产品的主要性能,即对用户添加AI DApp 的支持、通过GPU实现AI计算的高性能等,目前还缺少真实案例和数据以评测。 


Cortex的路线规划在2018年部分没有技术上的难点突破,实现难度不高。截至目前,项目如约完成了规划。 



来源:Cortex白皮书 


机会和风险:项目开发仍处于早期阶段,培育开源的AI商业生态存在难度。 




法律声明 


本研究报告由区间集研究院制作及发布。 

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作者: 区间集小智

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