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NB“核”战争:英伟达(Nvidia)PK 比特大陆(Bitmain)
区间集 · 3月前 国际 17914


作者/Joyo 设计/大脚 编辑/Tom 


 老黄可能做梦都要被笑醒。 


 近日,英伟达(Nvidia)掌门人黄仁勋在GTC大会上,发布了全球最大的GPU。 


 全球最大GPU“猛兽出笼”,这直接影响到全球最大的矿机生产商比特大陆的大生意。目前,比特大陆占据全球80%的矿机市场,然而,在老黄掌管下的Nvidia正试图向着虚拟货币方向挺进。 


从Nvidia 去年Q4财报中显示,数字加密货币的需求远远超出预期,并且在挖矿性能表现远比比特大陆矿机要好。作为“AI教主”的黄仁勋对于区块链和虚拟货币表示乐观,他在华尔街发现许多金融大鳄对加密货币市场比起二级市场更加“痴迷”。他还特别笃定地说,“加密货币是真实的——它不会消失。” 


英伟达(Nvidia)与比特大陆(Bitmain)两大独角兽之间的博弈,最终谁会在虚拟货币方向获得更大市场份额,这场博弈给人留下了很多疑问。英伟达公司的市值在1367亿美元,已超过了IBM;更有意思的是,比特大陆的“市值”不及英伟达,但从财报上看比特大陆在去年已赚得190亿,利润与英伟达相当。 


区间集研究院分析认为,全球最大的GPU英伟达将会对全球最大的矿机生产商比特大陆进行一次降维打击。 



 黄仁勋:强势但有礼 



 

老黄是业界内为数不多上台演讲不需要提词器的真男人。 


 每次讲演和媒体见面会,老黄都会按时甚至早到现场,会议正式开始前,会认真的跟每一个人握手,握手的时候就能感受他从容不迫的状态传来。 


老黄是业界的良心,但也得罪了业界不少独角兽企业。他被称为IT届最好斗的人,硅谷一霸。据不完全统计,黄仁勋得罪过AMD、Intel、微软、苹果、讯景等世界型大公司。 






 曾经,许多玩家反映,老黄最新的显卡带不动北软(即北京软星科技有限公司)开发的游戏 “ 仙剑奇侠传六 ” 。 以自身产品为自豪的老黄顿时感觉面上无光、气急败坏,扬言要炸掉北软的公司。 


老黄的逻辑思维非常缜密,并且,对于产品方向和原则的把控极为苛刻。有一次老黄到北京总部视察工作,一个销售与老黄夸耀他向某个电视科技公司卖出了多少片芯片。 


老黄并没有直接表扬对方,而是先询问电视盒的价格,再然后是把那位销售劈头盖脸骂了一顿,原因是那款电视盒的售价直接拉低了Tegra产品定位。 





 

他最为担心的是产品定位和市场原则很可能会“做烂”它,不过,最根本的原因是公司业绩的长远表现。英伟达2018Q4营收29.1亿美元,净利润11.2亿美元,已超出华尔街一致预测营收26.8亿美元,净利润7.3亿美元。 





 

公司业绩超出预期的主要原因是游戏及数据中心业务快速增长,更有意思的现象是,虚拟货币占一定的比重。 


 这家“核弹厂”英伟达的显卡除了应用在人工智能与深度学习、智能机器、无人驾驶和文娱等行业,还可以通过显卡进行挖矿以获取虚拟货币比特币、莱特币、以太坊等。 



 矿机行业军备大战 




 你可能会好奇:挖矿占到英伟达收入的多少?英伟达官方选择了隐蔽,同时,这也是老黄的战略决策之一。 


区间集记者发现,虽然公司没有透露具体盈利比例(挖矿芯片),但从上游全球最大的晶圆代工企业“台积电”财报可以看出,高性能计算(HPC)芯片增长已经高于手机芯片。我们认为英伟达有望持续从中获益。 


背后一个直接原因是,挖矿考验的是计算能力或者说每一瓦的性能因素,由于币圈涌入越来越多人,从而使得客户对于硬件的性能要求越来越高,因此,给各大生产商更多的机会与“肥肉”。 


这块市场会因为越来越多的人加入而大幅波动,老黄依然觉得加密货币将成为未来的一部分,甚至会上升到主流市场的台面上来。 





 事实上,显卡厂商就是英伟达和美国超威半导体(AMD)两家公司,它们在此轮虚拟货币浪潮中收益颇多。 


AMD管理层估计虚拟货币挖矿的收入占比略高于中个位数,但除小部分专门优化过的芯片外,矿工购买的多是普通显卡,所以公司匡算收入贡献其实准确性不高。但有分析报告表示,AMD在虚拟货币挖矿中收益程度更接近10%。 


英伟达、AMD和比特大陆三大巨头公司一定不会轻易放弃虚拟货币这块“大肥肉”。因为只要虚拟货币占比超过5%,巨头就会重视这块市场的方向与拓展;区块链和数字资产的趋势是不可避免的。 






今年2月份,有媒体公布中国挖矿公司比特大陆利润超30亿美元,已与英伟达利润相当。这很可能意味着全球最大图形芯片制造商——英伟达VS全球最大矿机生产商——比特大陆两大巨头即将“开战”。 






黄仁勋对虚拟货币表现极度乐观,“虚拟货币迟早会在主流市场占据一席之地。”在虚拟货币这块大饼面前,一向强势的老黄会绝不放过比特大陆。然而在比特大陆CEO詹克团在早些时候就开始布局AI芯片。 


“技术驱动人工智能大潮正在转向应用驱动的人工智能赋能各个行业。GPU推动了第一波深度学习计算,下一波推动力或要来自于ASIC专用芯片。”比特大陆产品战略总汤炜炜说。 


从市场角度看,中国在AI芯片有着非常强劲的需求,中国AI芯片在短时间内百花齐放。但是,目前很多厂商在做数据推理和训练的时候,主要还是用GPU。这是目前包括比特大陆在内的AI芯片厂商面临的最大问题。 


英伟达是GPU的大咖,然而,比特大陆早年布局AI芯片是为了与硬件厂商进行抗衡与博弈。但是,AI专用芯片占领市场还有很长的路要走,因为还没有大规模启用。 


按照规划,2018年比特大陆将发布第2代算丰AI芯片BM1682,计算力将有大幅提升。后续规划中还有第三代、第四代等陆续发布。比特大陆产品战略总监汤炜伟表示,按照规划每隔9个月左右就会推出新的算丰AI芯片,而再过一两代,比特大陆有信心在深度学习推理上超过GPU的实际性能。 



 老黄怒赞腾讯游戏 


北京时间3月28日凌晨0:00,英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋发布一款全球最大的GPU,实现功能是一秒下载1.4万部小电影,超算级逆天算力,价格为250万元人民币。 


这一次的GTC大会可能会让许多矿工稍显失望,英伟达并没有如传言所说发布一款“挖矿”专用芯片,但并不影响这场持续三小时的英伟达2018GTC大会的精彩。 


为什么英伟达经常会出现GPU短缺,这也让老黄很苦恼。短缺的原因主要是游戏这块玩家或者厂商的需求。“AI教主”黄仁勋曾怒赞腾讯游戏,特别是现象级的游戏,他还表示,“怪不得我们家显卡卖得好。好的的开发和运营也带动了用户开始转投更高性能的显卡。” 


今年英伟达虽然并没有披露业务中挖矿芯片的比例,但比特大陆以挖矿作为核心主业可以单挑英伟达,似乎这场“核”战争才刚刚开始。两方巨头之间比拼的是芯片,也可以算作一次“核”战争。 


 下面附带几张来自中国国际金融有限公司研究的图表:










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作者: 区间集

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