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SNT评级报告(B)——落地功能吸引力弱,开发进展缓慢
区间集 · 1 year ago 198163


作者/熊猫 



SNT评级报告 


项目:SNT 

项目打分:4.5 

信用等级:

评级展望:负面 

时间:2018年9月12日 


发行主体:Status 

发行规模:SNT代币总供应量约68亿,目前流通量约35亿。SNT共登陆48家交易所,在HB.top、ZGtop、OKEX、UPbit、OAX的交易量占比分别约为21%、18%、15%、10%、6%。 

发行目的:技术开发、市场营销、日常运营 


评级观点: 

Status基于区块链技术建立一个去中心化的“微信”平台,以社交功能为起点,目前共集合了即时通讯客户端、DApp浏览器、以太坊系轻钱包三大功能,DApp浏览器旨与在以太坊上运行的DApps进行交互。该项目意在把自身打造为区块链领域的流量入口,并通过这一入口分发流量到各方。 


评级结果来看,项目信息披露不足,官网和白皮书都未披露路线规划、开发技术细节、团队详细背景等,基金会及资金监管计划也未披露,只在Medium中有粗略更新项目动态;从团队组建到现在已有约两年时间,但总体进展非常缓慢;募集资金量相对较充足,但客户端从发布第一个公开的Alpha版本以来,已过一年半的时间,目前app还处于测试版本,功能也较简单。宣传也较少,最大的热点依然是其ICO。 


Status测试版客户端虽已有实际的落地功能出来,但正式版还未有披露上线计划,上线后的市场推广及用户接受度都是考验,区间集目前对SNT的评级展望为负面。 




主要优势/机遇: 

一方面,现在广泛应用的中心化平台,用户个人信息、聊天信息、交易等隐私容易被控制或泄露,自由度及安全度都受到限制。 


 另一方面,以太坊是目前拥有DApps最多的公链,也需要一个能解决大量用户汇集并且方便实用的入口应用。 


主要风险/挑战: 

目前Status实现的功能还非常简单,通讯功能中,如语音、文件传输等现在广泛需求的功能也未有;DApp浏览器功能中,只是机械的汇集了一些以太坊DApp的跳转链接信息,距离其对标微信小程序还有非常大的差距。 


功能本身之外,社交软件的用户迁移成本也非常大,就去中心化及时通讯领域而言,竞争对手也已不少。正式版上线后,如何推广获取用户也是一大关键。 


Status的交易频次是受限以太坊网络的速度的,若用户达到一定规模,对其用户体验和用户基数持续增长会有较大影响。 



发行主体: 

Status与2017年1月发布了第一个Alpha版本,到目前其app虽可在google play store下载,或通过官网下载APK安装包,但依然是测试版本。 


目前Status应用接入的DApp合计28款,分别为 9 款交易所、6款marketplace、6 款游戏、3 款社交网络、3 款实用工具、1款媒体服务器。 


Status的ICO原计划是公售41%的代币筹集约1100美元,但公售前单方面修改了ICO规则,提高了资金募集上限,最终募集了30万余枚ETH(预估当时市值约一亿美元),资金量较为充足。 






核心团队 


官网中团队披露信息非常简单,从领英等渠道查到,CEO&创始人Jarrad Hope从2010年开始参与区块链技术研究;联合创始人Carl Bennetts在谷歌有7年工作经验;其余几位技术人员都有5年以上经验,但详细信息也较少。 


从技术角度,Status并无重大的或创新性的技术突破,从发展进度来看,团队的技术落地能力或也一般。 







投资机构&顾问 


Status获得过分布式资本的天使投资;顾问团队包括其DApp使用的Swarm协议的主要开发者,包括Viktor Tron、Zsolt Felfoldi。 




落地场景 


目前Status的使用场景类别虽还算多,但功能都相对单一。 


Status目前的主要功能有: 

1)点对点并加密的及时通讯。可以和其他用户聊天,也可以选择多种语言的公共群组,但群活跃度都很低。 

2)DApp浏览器。进入Open DApp中,可以看到已支持的DApp名单,但也只是相当于一个链接跳转功能。 

3)点对点的加密货币交易、支付功能。聊天中可以使用代币转账功能,目前只支持ETH和SNT两种代币。 

4)内置钱包可用于存储加密货币资产。 









商业模式 


Status以太坊生态为基础,以社交功能为起点,再集合了DApp浏览器、以太坊系轻钱包功能,意在打造聚合型应用,做区块链领域的流量入口。 


Status的代币SNT的主要用途为系统内部交换的价值媒介,包括但不限于: 

1)加持有SNT的数量决定了对每项决策的表决权; 

2)在Github上创建赏金,如果开发者实现了功能就能获得赏金; 

3)用SNT可创建半公开群聊; 

4)用户用SNT对推送通知进行选择和接收; 

5)需要用SNT在 Status网络上注册用户名,只有注册用户可以进入讨论版发帖; 

6)持有SNT才能获得相应的表情包。 


 Status的目前的给出的盈利方式有:个性化推送的定制费、表情包销售、广告费、应用推广费、汇款手续费等。 




阶段进展 


目前app还是测试版本,具备聊天、钱包、转账/红包三方面的基础功能,体验效果并不理想。 


官网及白皮书中均未披露路线规划,开发计划、项目如何运营推广等关键信息公开都不可得知。在Medium中披露了常规性的一些项目规划(未有实现时间节点规划)及大致进展。 


其他衍生功能的技术较现在实现的功能会复杂很多,或落地时间也较长,落地可行性也有待验证。 




Token价值 


 Status项目中的使用场景能否吸引用户,并让用户在场景中使用SNT才是其价值体现的关键,目前看来,功能还较简单,吸引力比较弱。 


SNT的价格已经跌破了发行价。 



来源:coinmarketcap 


Status的项目代码提交较活跃,代码维护人员较多。CryptoMiso3个月指数代码提交次数排名第25。 




















社区建设 


Status关注度最高的社交媒体是Twitter,粉丝超10万,但互动不算频繁;另外渠道粉丝相对较少,Facebook粉丝数约1.2万,Reddit粉丝数约6千,电报群粉丝数不到3千,Medium虽是其披露消息较多的地方,但粉丝数不到1万。整体而言,因其发展时间不算短,在海外的关注度尚可。 












商业生态 


2018年初,Status给Riot.im和Matrix.org共投资了500万美元,Riot.im是一个基于 Matrix 协议的分布式协作工具。对外称这是其2018年积极扩张的一部分。 


联合创始人Jarrad Hope说。“我们对Riot.im和Matrix的投资将确保分散通信协议的持续发展,并为未来的Status提供一些非常有趣的合作机会。” 




 结论 







附件一 信用评级报告声明 


为了使报告使用人正确理解和使用区间集出具的评级报告,特此声明: 


1. 区间集及其评级研究员与受评对象不存在影响评级客观、独立、公正的关联关系。 


2. 区间集及其评级研究员履行了充分调查和诚信义务,有充分理由保证所出具报告遵循了客观、真实、公正的原则。 


3. 本报告的评级结论是区间集依据合理的技术规范和评级程序做出的独立判断,评级意见并未因被受评对象及其他任何机构与个人的不当影响而发生改变。本评级报告所依据的评级方法在区间集官网(www.blockisx.com)和公众号公开披露。 


4. 本报告引用的受评对象资料主要由受评对象、第三方研究机构提供,区间集对该部分资料的真实性、准确性、完整性和及时性不作任何明示、暗示的陈述和担保。 


5. 本报告的分析和结论只能用于相关决策参考,不构成任何买入、持有或卖出等投资建议。 


6. 本报告主体信用等级自本报告出具日起至下一调整日前有效,在有效期内,区间集拥有跟踪评级、变更登记和公告等级变化的权利。 


7. 本报告版权属于区间集所有,未经授权,任何机构和个人不得复制、转载、出售和发布;如引用、刊发,须注明出处,且不得歪曲和篡改。 




 附件二 风险等级的符号及定义 


 (“+”“-“表示在该基础等级中的上下浮动) 




 


附件三 项目评价方法  








作者: 区间集

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